第一部中，小马哥（周润发 饰）死在乱枪之下，宋子豪（狄龙 饰）和弟弟宋子杰（张国荣 饰）冰释前嫌，英雄的故事还在继续。

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秋菊(甄珍饰)从梅县逃往香港，找她在香港唯一的朋友。谁料，因秋菊有点姿色，竟被骗出卖肉体，幸好及时逃脱，遇上了一起逃往香港之阿妹姐(归亚雷饰)。秋菊被介绍清洁女工，偶然认识了酒店董事(秦汉饰)，秋菊从

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受熊坂虎吉（若山富三郎 饰）推荐，绯牡丹阿龙（富司纯子 饰）前往名古屋拜会西之丸一家，继续自己的修业之旅。西之丸控制着神宫一带的博采行业。而金原一家的组长金原铁之助（小池朝雄 饰）则与议员古田（内田朝