故事讲述的是十年前，越王司徒问天（于波 饰）率领四方人马于月圆之夜围杀银月狼族，银月狼族每逢月圆便由人化狼、实力大降，因此银月狼族几乎被屠戮殆尽，唯有少女银月夕（金雅娜 饰）逃出生天。十年后银月夕重现

武艺高强的大内秘密侍卫柳玉娥（胡然饰）负责保护皇上和皇后，多次护驾有功。柳玉娥与京中才子何季常（陈浩民饰）一见钟情，机缘巧合在皇后（苑琼丹饰）安排的比武招亲中结为夫妻，展开了一系列啼笑皆非的故事。文弱

北魏年间，新君登基，时局未稳，游牧民族柔然对大魏虎视眈眈。为牵制柔然，公主和亲北凉，不料被柔然猛将绵尔图设计掳走。绵尔图挟持公主提出让大魏交出十座城池的耻辱条约，因接应公主失败而被问责的花木兰临危受命

绝世法宝轮回珠即将现世，林峰，允儿、天涯被人利用，请求各自师傅允许他们下山夺取轮回珠。三人一路同行，为了心中的正义一路斩妖除魔，而林峰、允儿和天涯的关系在这过程中悄然的发生着变化。当接近真相时才发现，