三国时代，阿华（宏荣饰）和阿雄（李南星饰）是一对结义兄弟，同在关羽手下当副将，阿华的才能性过阿雄，令雄十分妒忌。而且阿华已经与阿英（范文芳饰）订婚，但阿雄却暗恋阿英，为得到阿英，阿雄一直想使计陷害阿华

故事发生在南宋末年，杨过（李铭顺 饰）从小就失去了父母成为了孤儿，大侠郭靖（朱厚任 饰）和黄蓉（何咏芳 饰）夫妇收留了他，将他送往了全真教，希望杨过能够成为正派人士，习得一生了得武艺。然而，全真教的教