由于可以冒充俄罗斯人，A.J. 福瑟吉尔于 1913 年被招募去监视俄罗斯的革命运动。他作为一名革命者被囚禁在西伯利亚，直到 1917 年起义爆发。在红军和白军内战的混乱中，他试图与美丽的亚历山德拉伯

故事开始于十六世纪初，因为皇后凯瑟琳（宾妮·巴尼斯 Binnie Barnes 饰）无法生育，英国国王亨利八世（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）同她离婚，另娶了名为恩尼（梅尔·奥勃