影片基于真实事件改编拍摄。讲述了苦心于围绕一级军事机密在军队内部发生的贪腐事件的将军（金相庆 饰）得到电视台女记者（金玉彬 饰）的帮助追查事件真相的故事。

故事发生在20世纪60年代的韩国，居住在某个乡村的贫穷青年许三观（河正宇 饰）喜欢上了同村最美丽的姑娘许玉兰（河智苑 饰）。传闻玉兰是小混混何小勇的女朋友，但是三观凭借锲而不舍的精神和憨皮赖脸的劲头说