德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐

影片原作是中村珍所著的女同漫画《群青》，讲述永泽和篠田两个女性之间的爱恨纠葛——永泽从高中时代起就爱慕着篠田，篠田在结婚后受到丈夫的家暴，一句“你帮我把他杀了吧”，让永泽成为了杀人犯。

名不见经传的漫才艺人德永太步，在热海的烟花大会上偶遇前辈漫才艺人神谷才藏。德永答应为对方着书立传，由此得以拜入神谷的门下。神谷的搞笑天赋固然令人折服，此外他极具感染力的人情味更是将德永深深吸引。面对这